越秀交通特别股东大会以超高票表决通过收购兰尉高速

进一步拓展中部业务版图，持续提供路费收入和盈利贡献

香港 - Media OutReach - 2022年11月18日 - 越秀交通基建有限公司（以下简称为「越秀交通」或「公司」；股票编号：01052.HK）今天举行股东特别大会，有关以总代价现金人民币10.98亿元向广州越秀集团股份有限公司收购在中国河南省经营兰尉高速公路的公司之100%股权的议案，最终以99.98%的赞成票高票通过。

预期兰尉高速项目收购完成后，从2023年开始及持续为公司提供路费收入和盈利贡献，提升每股盈利。预计此次收购的内部回报率将达9.5%,在当前经济环境下，能有该回报率实属难得。交易总价款以内部财务资源和银行并购贷款支付，公司的资本借贷比率仅会从48.4%轻微上升至52.5%,其财务稳健性基本不受影响。在公司发布公告后，穆迪和惠誉发布新闻稿表示收购兰尉不影响公司评级水平。

多年来，越秀交通一直把握「促进中部地区崛起」战略机遇，持续在中部地区挖掘优质项目，至今已在河南、湖北、湖南成功并购7个项目，形成「立足大湾区，深耕中部地区」的发展格局，本次收购兰尉高速项目是公司进军中部的又一次资产拓展行动。收购完成后，公司的资产规模、收入规模和盈利能力均将有所提升，控股收费里程将从495.2公里增加12.3%至556.23公里。

兰尉高速自2005年通车至今已运营接近17年，公路收费里程为61.03公里，连接兰尉高速的路网均非常成熟和稳定。公司长期看好中部地区的经济发展趋势，收购兰尉高速符合公司在中国中部发展的明确策略，相信位于中原城市群核心发展区的兰尉项目能够持续受惠于「中部崛起」以及中原城市群、郑州大都市区建设等区域发展战略。同时，兰尉高速与公司全资持有的尉许高速相连，具备统一经营管理条件，可形成片区管控模式，产生规模效益，有利于提升管理效能。

越秀交通表示，本次收购是越秀交通为提升股东价值，在分拆湖北汉孝高速公路发行公募REITs上市后对资产组合的有益补充。公募REITs平台搭建后，越秀交通需要更积极地储备优质项目，在资产的「有进有出」上做到平衡。兰尉高速注入上市公司，是公司落实「十四五」发展战略的重大举措、不断推进三大平台互动的重要实践。

越秀交通基建有限公司简介

越秀交通基建有限公司主要从事投资、经营及管理广东省及其他经济发展高增长省份的高速公路及桥梁码头。本公司将牢牢把握高速公路投资并购的战略机遇期，立足粤港澳大湾区，兼顾未来受益于继续城市化，工业化发展较快的区域。资产组合上，广州北二环高速、湖北随岳南高速、河南尉许高速等相对成熟的项目是公司利润的稳定来源，而近年收购的其他项目则为公司不断注入新的增长动力。公司于2021年12月14 日成功分拆湖北汉孝高速发行公募REIT于深交所挂牌上市，湖北汉孝高速不再是公司控股项目。目前公司投资及经营的收费公路及桥梁码头项目合共16个，其中控股项目9个，联营及合营项目7个，公司控股项目总收费里程约为495公里。